Vorlagen und Versand
Vorlagen
Abschnitt betitelt „Vorlagen“Unter Kundenberichte → Vorlagen legen Sie mit Neue Vorlage eine Berichtsvorlage an. Darin bestimmen Sie:
- Deckblatt: steht auf Seite 1 jedes Berichts.
- Anrede: Sie, Du oder Wie Organisation.
- Abschnitte, per Ziehen sortiert.
- Aussehen: Schlicht oder Mit Marke.
Die Vorschau zeigt den Bericht für einen gewählten Kunden.
Vorlage und Empfänger je Kunde
Abschnitt betitelt „Vorlage und Empfänger je Kunde“In der Kundenakte, Reiter Berichte, wählen Sie unter Bericht die Vorlage und die Empfänger aus den Ansprechpartnern des Kunden und klicken auf Speichern.
Versand
Abschnitt betitelt „Versand“Unter Kundenberichte → Versand legen Sie Workflows an, die Berichte als PDF an Ansprechpartner senden.
- Monatsversand planen legt einen fertigen Monatsversand an.
- Neuer Workflow startet leer. Er beginnt mit einem Zeitplan oder mit der Freigabe eines Berichts. Ein Schritt Bedingung grenzt ein, z. B. auf bestimmte Kunden oder Vorlagen.
- Im Schritt PDF an Ansprechpartner senden schreiben Sie die Nachricht über dem Anhang wie eine E-Mail: fett, kursiv, Links, Listen, Überschriften. Leer geht der Bericht mit dem üblichen Text hinaus.
Die Reiter Alle, Team und Ich teilen die Workflows. Im Workflow wählen Sie unter dem Namen, für wen er gilt. Team- und eigene Workflows laufen nach Zeitplan oder mit Jetzt ausführen, nicht bei der Freigabe. Eigene sieht niemand sonst.
Freigabe ohne Prüfung
Abschnitt betitelt „Freigabe ohne Prüfung“Unter Einstellungen → Kundenberichte schalten Sie Ohne Prüfung freigeben ein. Berichte mit Prüfbefund warten trotzdem auf die Prüfung.