Kundenfelder

Mit Kundenfeldern erfassen Sie Angaben, die Tenvima nicht vorgibt, z. B. den zuständigen Techniker. Jeder Kunde zeigt sie in seiner Übersicht unter Weitere Angaben.

Feldtypen

Typ	Beispiel
Mitglied	der zuständige Techniker aus Ihrem Team
Text	der Standort des Servers
Telefon	die Mobilnummer, einheitlich geschrieben
Zahl	die Anzahl der Arbeitsplätze
Datum	der Vertragsbeginn
Ja/Nein	ob der Kunde VIP ist
Auswahlliste	die Wartungsart, aus festen Einträgen

Feld anlegen

1. Öffnen Sie im Bereich Kunden Einstellungen und dann Kundenfelder.
2. Klicken Sie oben auf einen Feldtyp.
3. Geben Sie dem Feld einen Name. Bei einer Auswahlliste tragen Sie die Einträge ein.
4. Klicken Sie auf Anlegen.

Die Reihenfolge ändern Sie per Ziehen oder mit Alt ↑ und Alt ↓. Nicht mehr benötigte Felder Archivieren Sie. Ein Text-Feld stellen Sie mit Telefonnummer auf ein Telefon-Feld um, z. B. „Telefon 2“ aus c-entron; die Werte bleiben. Erlaubt sind bis zu 50 Felder.

Nach Feldern vom Typ Mitglied filtern Sie die Kundenliste und speichern das als Ansicht. Mit c-entron gleichen Sie sie mit den Betreuern eines Kunden ab, über die Zuordnung der Kundenfelder.

Stammdaten ausblenden

Firmierung, Branche, Steuernummer, USt-IdNr. und IBAN gibt Tenvima vor. Brauchen Sie eines davon nicht, schalten Sie es unter Einstellungen → Kundenfelder in der Karte Stammdaten eines Kunden aus. Es verschwindet dann bei allen Kunden aus den Stammdaten und aus Kunde anlegen. Die Werte bleiben gespeichert und werden mit c-entron weiter abgeglichen; eingeschaltet ist das Feld sofort wieder da.

Für Ansprechpartner geht das genauso unter Einstellungen → Ansprechpartner-Felder mit der Rolle: Ausgeschaltet fehlt sie in der Liste der Ansprechpartner, in der Ansicht einer Person und beim Anlegen.

Ansprechpartner-Felder

Unter Einstellungen → Ansprechpartner-Felder legen Sie auf dieselbe Weise Felder für Ansprechpartner an, z. B. Anrede, Abteilung oder Geburtstag. Im Reiter Ansprechpartner stehen sie in der Ansicht der gewählten Person unter Weitere Angaben. Schalten Sie bei einem Feld Direkt in der Liste der Ansprechpartner zeigen ein, steht sein Wert auch in der Liste neben dem Namen, z. B. Abteilung oder Mobil. Mit Pflichtfeld lässt sich ein neuer Ansprechpartner nur mit einem Wert in diesem Feld anlegen, und der Wert lässt sich nicht mehr leeren. Das braucht z. B. c-entron für die Anrede. Ja/Nein-Felder können kein Pflichtfeld sein. Auch hier sind bis zu 50 Felder erlaubt. Mit c-entron gleichen Sie sie über die Zuordnung der Felder ab.