Rechte vergeben Sie in der Verwaltung an Gruppen (siehe Verwaltung).
| Recht |
Erlaubt |
| Kunden ansehen |
Firmen, Ansprechpartner und ihre Stammdaten lesen |
| Verteilung der Kunden ansehen |
Kunden je Mitglied oder Eintrag eines Kundenfelds zählen |
| Kunden anlegen |
Neue Firmen und Personen anlegen |
| Kunden bearbeiten |
Stammdaten, Ansprechpartner und eigene Felder ändern |
| Adressen anlegen |
Einem Kunden neue Adressen hinzufügen |
| Adressen bearbeiten |
Adressen eines Kunden ändern und entfernen |
| Kunden zusammenführen und deaktivieren |
Dubletten zusammenführen, Kunden deaktivieren und reaktivieren |
| Kunden importieren |
Viele Kunden aus einer CSV-Datei anlegen |
| Kundenfelder festlegen |
Eigene Kundenfelder anlegen, sortieren und archivieren; Arten-Workflows für alle und jedes Team |
| Team-Arten-Workflows bauen |
Arten-Workflows der eigenen Teams |
| Eigene Arten-Workflows bauen |
Eigene Arten-Workflows |
| Team-Ansichten pflegen |
Ansichten der Kundenliste für die eigenen Teams anlegen |
| Alle Team-Ansichten pflegen |
Team-Ansichten aller Teams pflegen und zuweisen |
| Standard-Ansichten festlegen |
Ansichten, mit denen jedes Mitglied beginnt |
| Recht |
Erlaubt |
| Berichte ansehen |
Berichte, Versionen und Empfänger einsehen |
| Berichte erzeugen und bearbeiten |
Berichte erzeugen, Deckblatt und Empfehlungen bearbeiten |
| Berichte freigeben und versenden |
Berichte freigeben und an Kunden senden |
| Vorlagen und Versand verwalten |
Vorlagen pflegen, Versand für alle und jedes Team planen, Freigabe ohne Prüfung einschalten |
| Berichtsversand der Teams planen |
Versand der eigenen Teams nach Zeitplan |
| Eigenen Berichtsversand planen |
Eigener Versand nach Zeitplan |
