Liste und Ansichten

Die Kundenliste zeigt alle Kunden der gewählten Ansicht. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Kundenakte.

Suchen und darstellen

Das Suchfeld findet Kunden nach Name, Kundennummer oder E-Mail. Mit / springen Sie hinein.
Oben rechts wählen Sie die Darstellung: Tabelle oder Kacheln.
Spalten der Tabelle: Kd.-Nr. und Name stehen immer, dazu von Haus aus Branche, Ort und Ansprechpartner. Deaktivierte Kunden erscheinen blasser.
Über Spalten (Symbol oben rechts, nur in der Tabelle) blenden Sie Spalten ein und aus, auch jedes eigene Kundenfeld. Ein Feld vom Typ Mitglied zeigt Bild und Namen des Mitglieds. Die Auswahl gilt nur für Sie; Standard der Organisation verwenden nimmt sie zurück. Wer die Standard-Ansichten festlegen darf, macht die eigenen Spalten mit Als Standard für alle festlegen zum Standard.
Sortieren lässt sich nach Kd.-Nr. und Name. Nach Branche, Ort und Status filtern Sie über Filter oder das Menü der Spalte.
Über Filter filtern Sie auch nach jedem Kundenfeld vom Typ Mitglied, z. B. „SIT Techniker 1“: Die Liste zeigt dann nur Kunden, bei denen eines der gewählten Mitglieder eingetragen ist. Wird das Feld archiviert, filtert die Ansicht weiter danach, bis Sie den Filter entfernen.
Die Liste zeigt 50 Kunden je Seite. Unter der Liste blättern Sie weiter.

Kennzahlen

Über der Liste stehen Kacheln mit Zahlen zum Kundenstamm: Kunden, Aktiv, Deaktiviert und Ohne Ansprechpartner. Ein Klick auf Aktiv oder Deaktiviert filtert die Liste. Ebenso filtert ein Klick auf eine Branche im Branchenbalken.

Ansichten

Links im Bereich stehen Ihre Ansichten und die Team-Ansichten. Eine Ansicht speichert Filter und Sortierung. Mit Neue Ansicht legen Sie eine an. Ändern Sie einen Filter, speichert die eigene Ansicht ihn sofort. Die Zahl neben jeder Ansicht zeigt, wie viele Kunden darin liegen.

Eigene Ansichten können Sie umbenennen, duplizieren, einfärben und löschen.
Ziehen Sie eine Ansicht an eine andere Stelle, um die Reihenfolge zu ändern; auf dem Touchscreen halten Sie sie dazu kurz gedrückt. Nach oben verschieben und Nach unten verschieben im Menü der Ansicht tun dasselbe. Ihre eigenen Ansichten ordnen nur Sie; die Reihenfolge der Team-Ansichten gilt für alle und ändert nur, wer sie pflegen darf.
Als Standard festlegen im Menü einer Ansicht lässt die Kundenliste künftig mit ihr öffnen, auf jedem Gerät. Nicht mehr als Standard öffnen kehrt zur ersten Ansicht zurück.
Team-Ansichten sehen die Mitglieder der Teams, denen sie zugewiesen sind; eine Ansicht für Alle Teams sieht jeder. Pflegen darf sie, wer das Recht Team-Ansichten pflegen hat, und zwar die seiner Teams; eine neue Team-Ansicht gehört den eigenen Teams.
Eine Team-Ansicht ändert sich nur mit Absicht: Geänderte Filter markiert geändert. Im Menü der Ansicht wählen Sie Als eigene Ansicht speichern, Änderungen verwerfen oder, mit dem Recht, Für alle übernehmen.
Wer das Recht Alle Team-Ansichten pflegen hat, sieht unter Andere Teams auch die Team-Ansichten der übrigen Teams. Im Menü einer Team-Ansicht legt Teams fest, welche Teams sie sehen.
Neue Mitglieder beginnen mit den Standard-Ansichten Ihrer Organisation. Solange Sie an Ihren Ansichten nichts ändern, bekommen Sie jede neue Fassung des Standards. Sobald Sie einen Filter, eine Sortierung, einen Namen oder eine Farbe ändern, eine Ansicht anlegen oder löschen oder die Reihenfolge ändern, behalten Sie Ihre eigenen.
Wer das Recht Standard-Ansichten festlegen hat, macht die eigenen Ansichten über … neben Neue Ansicht mit Als Standard für alle festlegen zum Standard. Rückgängig im Hinweis stellt den vorherigen Standard wieder her.
Eine einzelne Ansicht geben Sie mit demselben Recht über An alle ausrollen … im Menü der Ansicht weiter, ohne sie als Team-Ansicht zu kopieren. Wer schon eine eigene Ansicht mit diesem Namen hat, bekommt sie ersetzt; alle anderen bekommen sie dazu, auch neue Mitglieder. Dabei wählen Sie, was die Mitglieder mit den Filtern tun dürfen:
- Anpassbar: Jeder ändert die Filter für sich.
- Gesperrt: Die Filter stehen über der Tabelle, lassen sich aber nicht ändern. Auch der Name bleibt.
- Ausgeblendet: Wie gesperrt, aber über der Tabelle steht nur Filter festgelegt. Die Filter sieht nur, wer Standard-Ansichten festlegen darf.
Ein Schloss neben der Zahl zeigt eine festgelegte Ansicht. Sortierung, Farbe und Reihenfolge bleiben Ihre Sache, löschen dürfen Sie sie auch. Um die Wahl zu ändern, rollen Sie die Ansicht erneut aus. Das Ausrollen lässt sich nicht rückgängig machen, deshalb fragt Tenvima vorher nach.

Grundlagen

Module

Anbindungen