Arten-Workflows

Ein Arten-Workflow gibt einem Ansprechpartner eine Ansprechpartner-Art, sobald er passt. Er prüft jeden Ansprechpartner, der angelegt wird oder dessen Name oder E-Mail sich ändert, auch beim Import und beim Abgleich mit dem Kundenstamm.

Buchhaltung erkennen

1. Öffnen Sie im Bereich Kunden Einstellungen und dann Arten-Workflows.
2. Klicken Sie auf Buchhaltung erkennen.
3. Gibt es noch keine passende Art, legen Sie rechts mit Anlegen die Art Buchhaltung an.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Die Vorlage erkennt einen Ansprechpartner, dessen Vor- oder Nachname Buchhaltung ist oder dessen E-Mail mit invoice@, buchhaltung@, rechnung@ oder rechnungen@ beginnt.

Eigenen Workflow bauen

Klicken Sie auf Neuer Workflow. Jede Bedingung prüft Wörter im Namen oder das, was in der E-Mail vor dem @ steht. Tippen Sie einen Wert und drücken Sie die Eingabetaste. Bei mehreren Prüfungen wählen Sie Eine reicht oder Alle. Der Schritt Art geben legt fest, welche Art der Ansprechpartner bekommt.

Rechts sehen Sie, wie viele Ansprechpartner die Art bekommen würden. Unter Ausprobieren tippen Sie einen Namen und eine E-Mail ein. Der Ablauf zeigt dann, welchen Weg sie nehmen.

Bestehende Ansprechpartner

Ein gespeicherter Workflow wirkt auf neue und geänderte Ansprechpartner. Mit Auf bestehende anwenden bekommen auch alle vorhandenen die Art. Rückgängig nimmt sie wieder weg.

Ein Workflow gibt eine Art nur und nimmt keine weg. Nehmen Sie einem Ansprechpartner die Art von Hand, gibt derselbe Workflow sie ihm nicht noch einmal.

Für alle, ein Team oder mich

Drei Reiter oben teilen die Workflows: Alle, Team und Ich. Im Workflow wählen Sie unter dem Namen, für wen er gilt.

• Alle: läuft bei jedem neuen und geänderten Ansprechpartner.
• Team und Ich: läuft nur, wenn Sie Auf bestehende anwenden klicken. Der Workflow zeigt Nur von Hand.

Eigene Workflows sieht niemand sonst. Team-Workflows sehen die Mitglieder des Teams. Welche Sie ändern dürfen, sagen die Rechte.