Ansprechpartner

Im Reiter Ansprechpartner stehen links alle Personen des Kunden mit Rolle und den direkt sichtbaren Feldern. Rechts daneben steht die gewählte Person mit allem, was zu ihr hinterlegt ist. Auf dem Handy öffnet ein Tipp auf die Person ihre Ansicht, der Pfeil oben führt zurück zur Liste.

Ansprechpartner hinzufügen

1. Öffnen Sie den Reiter Ansprechpartner und klicken Sie auf Ansprechpartner. Beim ersten Ansprechpartner heißt der Knopf Ersten Ansprechpartner anlegen.
2. Tragen Sie Vorname, Nachname, Rolle (z. B. IT-Leitung), E-Mail und Telefon ein. Vor- oder Nachname genügt, etwa „Empfang“ als Nachname.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Zuständigkeiten

Das Etiketten-Symbol in der Ansicht einer Person öffnet die Liste „… ist zuständig für“. Dort haken Sie an, wofür sie zuständig ist. Jeder Haken speichert sofort. Über der Liste filtert Zuständigkeit nach einer Art: Das Menü nennt je Art, wie viele Personen sie abdecken, und darunter die Arten, für die hier noch niemand zuständig ist. Das Kreuz neben dem Filter oder Alle Ansprechpartner hebt ihn wieder auf. Welche Arten es gibt, legen Sie unter Ansprechpartner-Arten fest.

Adressen

Unter Adressen in der Ansicht einer Person stehen alle Adressen des Kunden. Ein Klick hakt an, wo die Person erreichbar ist, etwa an einem Standort. Mehrere sind möglich, jeder Klick speichert sofort und lässt sich in der Meldung danach rückgängig machen. Im Reiter Adressen zeigt jede Adresse die Personen, die dort erreichbar sind.

Ist der Kunde mit c-entron abgeglichen, setzt Tenvima jeden Ansprechpartner an die Adresse, zu der er in c-entron gehört. Weitere Adressen, die Sie ihm in Tenvima geben, bleiben; zieht er in c-entron an eine andere Adresse um, zieht er in Tenvima mit.

Bearbeiten

Vorname, Nachname, Rolle, E-Mail, Telefon und alle Ansprechpartner-Felder ändern Sie direkt in der Ansicht der Person: hineinklicken, tippen, mit Enter oder beim Verlassen des Felds speichern. Esc verwirft die Eingabe. Jede Änderung lässt sich in der Meldung danach rückgängig machen. Anrufen und Schreiben stehen oben in der Ansicht. Die Person heißt immer „Vorname Nachname“. Telefonnummern schreibt Tenvima überall gleich, international und gruppiert wie „+49 7832 91390“, auch wenn sie aus c-entron anders kommen; beim Verlassen des Felds wird Ihre Eingabe so aufgeräumt. Nummern mit Durchwahl nach Bindestrich und kurze interne Nummern bleiben, wie sie eingetragen sind.

Ist der Ansprechpartner mit c-entron abgeglichen, gehen Vor- und Nachname getrennt hin und her, wie c-entron sie führt.

Löschen und suchen

• Der Papierkorb löscht die Person endgültig, bei allen Kunden, mit Adressen, Feldern und Arten. Tenvima fragt vorher nach; rückgängig machen lässt sich das nicht. Dafür braucht es das Recht Ansprechpartner löschen.
• Ist der Ansprechpartner mit c-entron abgeglichen, setzt Tenvima ihn dort kurz danach auf inaktiv; auf c-entron warten Sie dabei nicht. Lehnt c-entron das ab, steht es im Protokoll der Verbindung und der Ansprechpartner kommt aus c-entron wieder nach Tenvima.
• Welche Ansprechpartner Sie sehen, bearbeiten oder löschen dürfen, kann von ihrer Art abhängen, siehe Gruppen und Rechte.
• Bei vielen Personen erscheint über der Liste ein Suchfeld. Es filtert nach Name, Rolle, E-Mail, Telefon und den direkt sichtbaren Feldern.

Ansprechpartner finden Sie auch über die Suche mit Strg K.