Vorlagen pflegen

Für Vorlagen brauchen Sie das Recht Projektvorlagen pflegen.

Neue Vorlage

1. Klicken Sie unter Projektvorlagen auf + Vorlage.
2. Füllen Sie Name, Wann sie passt, Laufzeit (Tage), Budget (Stunden) und Projektauftrag aus.
3. Planen Sie unter Plan Arbeitspakete, Meilensteine, Dokumente und Pflichtunterlagen je Phase.
4. Klicken Sie auf Vorlage anlegen.

Im Plan geben Sie bei jedem Paket Fällig am Tag nach dem Start und Schätzung in Stunden an.

In der Phase Angebot legen Sie fest, wie Projekte aus der Vorlage zu ihrem Angebot kommen: Angebot im Verkauf über den Verkauf von Tenvima, oder Nur Aufgaben, wenn Sie Angebote in einem anderen System schreiben. Dokumente plant diese Phase nicht; siehe Angebot und Präsentation.

Ein Dokument der Vorlage nimmt auch Dateien auf, etwa eine Excel-Matrix oder eine Word-Checkliste: hineinziehen oder Einfügen → Datei. Jedes neue Projekt bekommt eine eigene Kopie, die es online bearbeiten kann; die Datei in der Vorlage bleibt unverändert.

Mit Pflichtunterlage nennen Sie eine Datei, die jedes Projekt aus der Vorlage braucht, etwa Unterschriebenes Angebot oder Rechnung der Hardware. Im Projekt hakt man sie unter Unterlagen ab. Eine spätere Änderung der Vorlage ändert laufende Projekte nicht.

Aus einem Projekt

1. Öffnen Sie im Projekt Weitere Aktionen und wählen Sie Als Vorlage speichern ….
2. Geben Sie den Name der Vorlage ein.
3. Wählen Sie, welche Dokumente mitkommen. Nehmen Sie nur, was keine Kundendaten enthält. Die Pflichtunterlagen kommen immer mit.
4. Klicken Sie auf Vorlage anlegen.