Abschlussformular

Unter Einstellungen → Abschlussformular bauen Sie das Formular, das sich beim Erledigen öffnet. Ohne Felder ist ein Ticket mit einem Klick erledigt.

Felder

Ziehen Sie Felder aus der Leiste ins Formular oder fügen Sie sie per Klick an; die Reihenfolge ändern Sie per Ziehen oder Tastatur. Höchstens 40 Felder.

Gruppe	Felder
Festhalten	Textfeld, Textzeile, Datum
Bestätigen	Checkbox, Schalter
Auswählen	Umschalter, Auswahl, Mehrfachauswahl

Ein gewähltes Feld bekommt rechts Bezeichnung, Hinweis, ob es Pflicht ist, für Textzeilen ein Format und für Auswahlen die Optionen. Nur unter einer Bedingung zeigt ein Feld erst, wenn ein anderes einen bestimmten Wert hat. Die KI lernt daraus gibt die Antwort dem Assistenten als Erfahrung mit; beim Textfeld ist das vorbelegt.

Mit Ausprobieren füllen Sie das Formular, wie Ihr Team es sieht, ohne etwas zu speichern.

Bei jedem Abschluss

• Abschlussmail: ob die Abschlussmitteilung immer geht, abwählbar ist (Schalter im Dialog steht auf an) oder zuschaltbar (steht auf aus). Workflows, die ein Ticket erledigen, folgen der Vorbelegung. Ist die Abschlussmitteilung unter Kundenmails aus, sagt die Seite das und führt dorthin.
• Abschluss nur, wenn …: Zeit gebucht ist, ein Kunde zugeordnet ist oder die Checkliste abgehakt ist. Fehlt etwas, nennt der Dialog es.

Ändern darf das Formular, wer das Recht Abschlussformular festlegen hat. Alle anderen können es nur ausprobieren; ein Hinweis nennt das Recht.